Сюжет сериала основан на так называемой альтернативной истории. В 1945 году, когда Вторая мировая война подходила к концу, разрозненное человечество было вынуждено объединиться перед лицом общего врага. Неизвестные пришельцы, которых назвали Призрачными Зверями напали на Землю. Общая структура нападений была такой: где либо, в населённой местности, появлялся гигантский пришелец называемый Мозгом, создающий вокруг себя зону химического заражения, внутри которой невозможно выжить без защитных средств. Мозг защищали от атаки остальные пришельцы, собственно их и называли Призрачными Зверями. Газ испускаемый Мозгом, по-видимому, был жизненно необходим для Зверей, поэтому для прекращения атаки его…

В мире Престел авиация стала основным видом транспорта благодаря жидкому клавдию - минералу, добываемому на этой планете. Над небесами безраздельно властвует Гильдия, владеющая монополией на производство двигателей, использующих жидкий клавдий в качестве топлива. Кроме того, она выступает третейским судьей в разборках между государствами Анатоль и Дизит, конфликтующими из-за экологических катаклизмов. А на двухместных ваншипах по небу носятся курьеры, оказавшиеся в центре войны. В такой причудливой обстановке два подростка мечтают пойти по стопам родителей и превзойти их - Клаус Барка, сын знаменитого летчика, и Лави Хэд, его лучшая подруга и навигатор. Они работают курьерами, и настоящим подвигом…

Недалекое будущее, в котором что-то пошло совершенно неправильно. Люди стали кормом для Синих - насекомоподобных пришельцев, завоевавших Землю и свергнувших человечество с места хозяев планеты. Только на космической станции "Вторая Земля" нашлось убежище для последних землян, еще не утративших надежды на возвращение на поверхность. Тем временем, на Земле пробуждается Кайдо Юдзи, подвергнутый криогенной заморозке из-за болезни. Он присоединяется к отряду солдат, пришедших, чтобы забрать его на станцию, но их план идет наперекосяк. Теперь Юдзи и бойцы "Второй Земли" пытаются выжить среди ужасов кровавой войны. Смогут ли они вернуть планету человечеству, не потеряв остатки человечности? (c) FindAnime

Настали смутные времена. Земля перестала быть такой, какой мы привыкли ее видеть. Теперь по ней бродят полчища насекомоподобных Синих. Кайдо Юдзи, страдающий от загадочной болезни, погрузился в криогенный сон до тех пор, пока его не смогут вылечить. Но, пробудившись, он узнает, что прошло больше 20 лет, а мир захватили пришельцы. Он решает присоединиться к отряду солдат, сражающихся с Синими в надежде на светлое будущее. (c) FindAnime